- Vietcap duy trì khuyến nghị MUA cho GAS, với giá mục tiêu điều chỉnh giảm 6,3% xuống 74.200 đồng/cổ phiếu, do điều chỉnh giảm dự phóng LNST 2025-2029 và P/E mục tiêu, nhưng vẫn đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
- LNST năm 2025 của GAS dự kiến giảm 3% YoY do giá dầu FO và LPG thấp hơn ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp, nhưng được bù đắp đáng kể bởi lợi nhuận tăng đột biến từ Kho cảng LNG Thị Vải và chi phí dự phòng nợ xấu thấp hơn.
- Sức khỏe tài chính của GAS vững chắc với tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu tiếp tục cải thiện, cùng các dự án LNG trọng điểm hứa hẹn là động lực tăng trưởng chính trong dài hạn, mặc dù sản lượng khí bán cho nhà máy điện có thể thấp hơn dự kiến.
Bài viết trên chỉ tóm tắt một phần bài phân tích. Xem bài phân tích đầy đủ: tại đây
Các bài viết liên quan đến cổ phiếu GAS:
2026-04-29 Cổ phiếu GAS – BCPT – Tích lũy chờ ngày bứt phá2026-04-23 Cổ phiếu DCM X-Point | 53,300 +18%: ĐHCĐ 2026 & KQKD Q1/20262026-04-14 Cổ phiếu NT2 Báo cáo ngắn – CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ( VN/ Tăng tỷ trọng): Tái định giá dòng tiền2026-03-26 Cổ phiếu GAS (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 83.400 Đồng/cp): Hưởng lợi trong ngắn hạn nhưng đi kèm rủi ro từ biến động giá dầu2026-03-11 Cổ phiếu GAS [PHTT -3,9%] – Lợi nhuận từ mảng LPG và KCN tăng cao thúc đẩy tăng trưởng – Cập nhật2026-03-06 Cổ phiếu GAS – Kết quả LNST cốt lõi quý 4 phù hợp dự báo, khoản trích lập dự phòng góp phần làm giảm LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo – Báo cáo KQKD2026-02-25 Cổ phiếu GAS Báo cáo ngắn – Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP ( VN/ Mua): Chiếm lĩnh cơ hội từ chuyển dịch LNG2025-12-24 Cổ phiếu GAS _Cập nhật Q3.20252025-12-24 Cổ phiếu GAS CTCP TCT Khí Việt Nam – Báo cáo cập nhật 3Q20252025-12-03 Cổ phiếu GAS – Tăng tỷ trọng – KQKD 9T2025 duy trì tích cực trên nền tăng trưởng cao
