Kết luận nhanh:
- PVD ghi nhận kết quả kinh doanh Q3/2025 vượt dự phóng với LNST-CĐTS tăng mạnh 53% YoY, chủ yếu nhờ đóng góp từ mảng kỹ thuật khoan giếng và cải thiện biên lợi nhuận mảng dịch vụ khoan.
- Triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong các năm tới (đặc biệt 2026F) được củng cố bởi sự đóng góp đầy đủ của các giàn khoan mới (PVD VIII & IX) và nhu cầu ổn định từ dự án Lô B – Ô Môn cho dịch vụ kỹ thuật giếng khoan.
- Với dự báo EPS tăng trưởng ấn tượng (1.643 VND/cp năm 2025F) và tiềm năng từ các dự án lớn, BSC duy trì khuyến nghị MUA cho PVD với giá mục tiêu 34.600 VND/cp, tương ứng upside 27%.
Bài viết trên chỉ tóm tắt một phần bài phân tích. Xem bài phân tích đầy đủ: tại đây